PHOENIX FINANCES EC
Beauvais
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Le Raincy
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93340 Le Raincy
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Votre espace personnel

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Tous nos services d’évaluation et de gestion du patrimoine

Tous nos services d’évaluation et de gestion du patrimoine

Les sociétés du groupe Phoenix Finances sont également spécialisées en gestion du patrimoine, à Beauvais et au Raincy. Nous accompagnons les entrepreneurs et les particuliers pour optimiser la gestion de leurs biens.

Notre équipe ne s’arrête pas au bilan de l’entreprise mais s’occupe également du patrimoine personnel du chef d’entreprise.

Évaluation et analyse de biens pour la gestion du patrimoine

Dirigé par un expert-comptable, notre bureau vous aide à optimiser la gestion de vos biens. La première partie de notre travail consiste à réaliser l’inventaire de vos possessions en analysant :

  • les actifs et les passifs liés à votre patrimoine
  • les points d’amélioration à apporter : négociation de prêt…
  • la situation de vos produits financiers

Nous procéderons ensuite à l’étude des solutions les plus adaptées à votre situation patrimoniale en conformité avec vos objectifs.

Un rapport et un plan de mission vous seront alors remis lors d’un entretien avec votre expert-comptable et ses partenaires éventuelles (notaire, avocat, conseillers bancaires) en fonction des options retenues.

Contactez notre expert-comptable pour plus de renseignements sur ce service.

Nos services d’optimisation de la gestion du patrimoine

Le groupe Phoenix Finances, situé à Beauvais et au Raincy, apporte ses conseils à de nombreux clients en Picardie et en Île-de-France. Nous fournissons également un service d’aide à la création d’entreprise. Dès le début de votre projet, nous travaillons dans l’optique de sécuriser votre patrimoine personnel et professionnel.

Nous vous aidons à optimiser la gouvernance de vos capitaux, notamment dans le cadre de :

  • la transmission du patrimoine
  • la recherche de financement
  • la création d’une stratégie de gestion patrimoniale au travers de placements financiers et immobiliers

Notre entreprise peut également prendre en charge votre comptabilité professionnelle et personnelle, ainsi que celle liée à la gestion de vos biens immobiliers (sociétés civiles immobilières, locations de meublés…).

Le devis reprendra en détail la procédure de gestion du patrimoine à appliquer.

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